刘秉忠遭遇李谈询问前来寻访他的那位女子之事，他的言辞令立于门外的云林深感痛楚。待李谈离去后，云林闯入刘秉忠房内，质问他为何选择协助阿里不哥(吴樾 饰)。刘秉忠期望她迅速离开，因他无法向她透露真实情况，亦不能随她同行。云林拔出短刀刺向刘秉忠，此举出乎她自身预料。她不愿目睹所爱之人沦落至当下境地，当举刀意图自尽时，被已受伤的刘秉忠阻拦。刘秉忠嘱托她将一封书信转交忽必烈(胡军 饰)。云林携信纵身跃上墙头离去，阅毕信函方知误解了刘秉忠，遂策马疾驰返回向忽必烈通报消息。
刘秉忠的伤口经包扎处理后，李谈获悉情况前往探视。刘秉忠无意继续追究此事，尽管身躯承受刀伤，内心却萦绕着几分慰藉。云林的出现使他得以将那份无法送出的密函传递出去。察比与库撒儿目睹运粮队伍返回城中，阿里不哥已派遣人员将兵器隐匿于车辆内部，图谋内外呼应。
云林面见姚大人后，取出刘秉忠所托书信，众人需设法向忽必烈传递警讯。李谈调集益州精锐部队，刘秉忠建议他从东平与宁海两地调动兵马充作先锋，李谈采纳了此项提议。运送粮草的返城部队在和林城中接受盘查时未被识破，他们取得兵器后集结成队。阿里不哥率领军队在和林城外等候，守城士兵遭杀害后，阿里不哥接到信号便指挥部队进入和林城中，和林再度陷入战火。董文用与董文忠率军抵抗，二人见形势不利只得先行撤回汗宫。
当库撒儿察觉阿里不哥的阴谋时已为时过晚，阿里不哥的军队完成对和林城的合围，察比准备趁混乱之际脱身。海都怀疑察比等人已然逃脱，阿里不哥确信他们仍藏匿于城内，霍赤提出瓮中捉鳖之计，阿里不哥同时命令他通知李谈从益州发兵。
李谈召集兵马宣告反叛之举时，刘秉忠拔刀斩落李谈首级。他奉忽必烈之命进行秘密调查，李谈因叛国罪被就地正法。刘秉忠清晰掌握将领们的状况，他们的家眷皆处于监控之下，拒不悔改者将面临惩处。刘秉忠准备领兵前往和林营救察比，他派遣人员赶赴开平向忽必烈呈报消息。
察比等人在和林城中陷入围困，双方展开巷战。海都率军发起冲锋，董文忠在交战中被海都射出的箭矢击中身亡。董文用独自护卫察比等人抵达城门处，面对守军唯有强行突围。董文用与库撒儿奋力抗击敌军，察比在逃离时腿部负伤。董文用竭尽全力保护察比，察比拖着受伤的腿向即将关闭的城门爬行。库撒儿身中数刀而亡，海都赶到后砍断董文用一条手臂。董文用耗尽最后气力将察比拽至城外，二人乘马离去，海都目送他们逃脱却无计可施。阿里不哥斥责海都致使察比逃走，命令他亲自率领人马追捕察比归案。
整场变故中，情报的传递与军事部署环环相扣。刘秉忠通过云林实现密函的转交，李谈的叛变在关键时刻被遏止，而和林城的陷落则引发了一系列连锁反应。各方势力在有限信息中进行判断与决策，战场局势随着局部冲突的升级不断演变。人员的伤亡与逃亡构成了权力博弈中的具体代价，战略意图的执行过程始终伴随着突发状况与意外转折。围困与突围的反复拉锯体现了军事对抗的残酷性，而个体在宏大叙事中的抉择与牺牲，则成为历史进程中的细微注脚。