忽必烈(胡军 饰)向刘秉忠等人传达了贵由此行的意图，并嘱咐额吉不必过度思虑。刘秉忠深知在汗位继承的竞争中，蒙哥(高发 饰)与忽必烈是最具潜力的候选人。蒙哥设宴款待诸位将领，展现出他对于包容对手的清晰认知与气度。贵由在脱列格那不知情的情况下，召集了旨在推举新汗的阔里台大会。他当面指出脱列格那的行径无异于自我蒙蔽，而霍赤的言论则让贵由更透彻地洞察了他们的真实意图。凭借贵由的积极推动，阔里台大会得以举行。会上，脱列格那遭到众人一致谴责，诸位王爷早已商议妥当，要求脱列格那交出权柄，让位于有才干统领蒙古之人。会场内议论四起，蒙哥的才能获得了广泛认同。此时，忽必烈出乎意料地起身，提议推举贵由为新任大汗，此举令在场众人深感惊愕。大断事官向贴尼王妃进言，贴尼王妃表示支持忽必烈的提议。最终，贵由登上汗位，接掌蒙古大汗之职。
会议结束后，蒙哥对忽必烈支持贵由的行为提出指责，忽必烈则向蒙哥解释了其中的缘由。贴尼王妃试图劝说蒙哥，但蒙哥愤然离开了营帐。贵由召开会议，决定将拖雷(吕良伟 饰)家族掌握的兵权交还给忽必烈及其兄弟们，并期望他们返回各自封地后，能够妥善治理所辖区域。忽必烈与兄弟们随即启程返回驻地。公元1246年，贵由面对其母亲遗留的混乱局面，推行了强有力的改革措施。海迷失也借此机会，清除了脱列哥那在位时安插的党羽。他们首先处置了那些倚仗脱列哥那权势、诬陷忠良、盘剥百姓、行为不端的官员。一夜之间，多名官员被捕，此事在朝廷内外引起巨大震动。此外，贵由大汗重新起用前朝重臣镇海，大力整顿官吏体系。这一系列雷厉风行的改革，使得汗廷重新显现出活力。
有宫女向脱列格那报告了贵由推行的改革举措，霍赤也被禁止进入汗宫。海迷失派遣人员继续对脱列格那进行监视。脱列格那在海迷失面前言辞激烈地发泄不满，然而海迷失已非昔日宫女，她意图让脱列格那度过一段清净的时光。拨都的兄弟昔班了解贵由的执政能力，但拨都本人对贵由颇为轻视。忽必烈与昔班、阔端三人结为兄弟。贵由到访时遭到昔班嘲讽，昔班甚至斥责贵由是刚愎自用的昏君，并声明自己代表拨都而来。忽必烈出面调解昔班与贵由的争执，双方却动起手来，阔端拉开了试图劝架的忽必烈。贵由在挨打后，怒气冲冲地返回汗宫。海迷失听贵由讲述了与昔班冲突的经过，决定给予昔班一个教训。昔班在离开途中遭到兵马追击，因寡不敌众而被擒获。
忽必烈得知情况后迅速赶回，见到了被关押的昔班。他劝说昔班向贵由道歉，但昔班坚决拒绝。贵由没有听从忽必烈的劝谏，在饮酒之后下令处决所有囚犯，待酒醒后才意识到事态的严重性。忽必烈面见贵由，陈述杀害昔班可能引发的严重后果，贵由则以醉酒为由进行推诿。所幸忽必烈早已用死囚替换了昔班，贵由最终同意让忽必烈将昔班带走。刘秉忠向忽必烈提出招揽贤能之士的建议，忽必烈便将此事交由刘秉忠去办理。