西夏军队的统帅叶绰麻被押送至成吉思汗(唐国强 饰)的营帐之前，成吉思汗下达命令，将其头颅斩下以祭奠长生天。与此同时，拖雷(吕良伟 饰)接到了关于术赤王的紧急信函，得知术赤已于一个月前因病离世。成吉思汗获悉长子术赤大王逝去的消息后，内心充满深切的哀痛。成吉思汗意识到自己的生命即将走到尽头，他召见第四子托雷，并向子孙后代传达最后的嘱托。面对金朝军队固守潼关难以攻克的情势，他提出可以向宋朝借道以突破金军的防线。察合台获得了封地的赏赐，窝阔台(巴森 饰)则怀有远大的志向，成吉思汗将大汗之位传予了他，而托雷则得到了漠北的领地以及蒙古崛起之初所拥有的二十万精锐部队。在众多子孙中，忽必烈(胡军 饰)是被成吉思汗所看好的继承人选。公元1227年，成吉思汗在鄂尔多斯病逝。八年之后，忽必烈逐渐从祖父去世的悲伤中恢复过来，他的智慧与才能使得众人将其视为草原上展翅高飞的雄鹰，然而他未曾预料到，这一年自己会在情感层面遭受沉重的打击。忽必烈与诸位兄弟一同参与了蒙古传统的套马比赛，伊娜在场边观看。比赛中，忽必烈首先成功套住了领头的马匹，随后他骑上马背，驯服了这匹烈马，并最终登上高台以示胜利。窝阔台将第一杯酒赏赐给忽必烈，并表达了他对于蒙古终将征服天下的坚定信念。此时北方地区盗匪活动猖獗，窝阔台下令派兵进行清剿，贵由凭借其较为年长的资历取得了领兵的权力。忽必烈曾向伊娜承诺，待出征归来便迎娶她。然而，伊娜却被选定为嫁予达兰喀喇王子的人选，于是她使用忽必烈所赠的匕首，在他们曾经相约的溪水边结束了自己的生命。贵由率领军队发现盗贼的巢穴后，部署了三路人马发起进攻。忽必烈建议贵由等待另外两路兵马抵达后再行发动攻势，但贵由并未采纳这一建议。结果贵由陷入了盗贼的包围之中，危急关头，忽必烈挺身而出将其解救。返回后，忽必烈获得了丰厚的奖赏，他的几位兄弟也分别得到了封赏。