刘秉忠与忽必烈(胡军 饰)组织全体村民于村庄入口处布置防御设施。一小队盗匪刚刚踏入村口范围，便因触发机关而损伤近半。忽必烈随即带领村民出击，将这股盗匪成功驱离。残余的三名盗匪逃回据点，向首领赤面蛟报告受挫经过。赤面蛟闻讯后极为愤怒。此时，董文用和董文忠率领部分人员前来投奔赤面蛟。众人集结后，共同向渔村发动进攻。由于忌惮村口的机关，他们选择绕开正面，试图从村后树林潜入，却意外遭遇预先设伏的机关袭击。村民有意将入侵者诱入村庄内部。当追击的盗匪进入村庄时，其人员已损失超过半数。董文用与董文忠内心不愿伤害平民性命。刘秉忠和忽必烈指挥全村居民进行坚决抵抗。赤面蛟见形势不利，只得匆忙撤离。返回据点后，赤面蛟与董文用、董文忠产生激烈争执，两人最终选择离开赤面蛟。忽必烈带领村民于夜间突袭赤面蛟的巢穴，赤面蛟在过程中被击杀。忽必烈随后劝阻众人停止进一步攻击。在刘秉忠的劝导下，董文用和董文忠决定追随忽必烈。
刘秉忠在前往邢州的路途中，向忽必烈提出了若干治理建议。他指出，若要有效治理汉地，应当从恢复和发展农业生产着手。抵达邢州后，忽必烈设宴邀请当地官员与商人，意图共同商讨邢州面临的各项问题。忽必烈此前已搜集到部分民间实情，商人们在他的要求下，不得不打开粮仓向百姓发放粮食。忽必烈还令这些商人在相关文书上签署姓名并按压手印，以作凭证。
另一方面，贵由试图求见窝阔台(巴森 饰)时，遭到汗大妃的阻拦。他透过窗户观察到汗大妃正在处理政务事务。贵由看见汗大妃将一份机密文件交给了海密失。待海密失走出后，贵由强行向其索要该信件。海密失则以生命相威胁，拒绝交出信件。