李谈安排人员对刘秉忠进行持续监视，刘秉忠的言行举止并未引发他的疑虑，同时他也期望刘秉忠能够与忽必烈(胡军 饰)彻底划清界限。李谈主动与刘秉忠进行交谈，从中察觉到刘秉忠内心仍然存有未表露的思虑。霍赤获得释放后开始纵情于饮食享乐，他尚不知晓蒙哥(高发 饰)已经去世的消息，对于阿里不哥(吴樾 饰)宣布继承汗位感到十分诧异。脱列格那的遭遇经由海都之口叙述出来，海都指出他们的死亡皆因忽必烈所致，霍赤听闻后情绪骤然变得激昂难抑。李谈再次寻访刘秉忠，对其才能表示赞赏，刘秉忠则刻意表现出对时局漠不关心的姿态。李谈邀请他出山协助自己成就事业，刘秉忠应允了这一请求，但提出将所得俸禄全部捐献给佛教殿堂。经过李谈的劝导，刘秉忠最终被说服。此时阿里不哥派遣海都通知李谈安排与刘秉忠会面，李谈遂带领刘秉忠觐见阿里不哥。面对此番情形，刘秉忠显得颇为惊讶，他以僧人身份自称。阿里不哥此前已听闻他与忽必烈之间的过往，因而将刘秉忠视为友人对待。海都对刘秉忠的态度却并不友善，刘秉忠则明确表示希望他们不再将自己与忽必烈牵扯在一起。阿里不哥询问他今后的规划，刘秉忠表明决心重新皈依佛门。阿里不哥有意将他招揽至自己帐下效力，经由李谈从中劝解，刘秉忠同意追随阿里不哥。阿里不哥承诺满足他提出的任何条件与要求，甚至许以划分疆域令其称王的优厚待遇。与此同时，云林正在各处寻访刘秉忠的踪迹，当她最终找到时，目睹刘秉忠正在敲击木鱼诵念佛经。刘秉忠发现云林到来后迅速将房门关闭，拒绝与她相见。他决意不再与云林产生任何关联，云林于门外悲伤哭泣泪流不止，刘秉忠则吩咐人员将她带离寺庙。