忽必烈(胡军 饰)与阿里不哥(吴樾 饰)之间产生了意见分歧，忽必烈对阿里不哥意图调整政策的做法持反对态度，并解除了他在安阳的职务。阿里不哥因库撒儿相关事宜依然心怀不满，愤然离开邢州，返回了自己的封地。贴尼与海云大师一同为阿里不哥送行，但阿里不哥离去的心意已定，无法挽留。郝经向忽必烈提出请求，希望返回杭州为父亲守陵，在辞别之前，郝经不仅向忽必烈提出了忠告，还将自己所撰写的关于治理国家的文章呈交到忽必烈手中。
阿里不哥抵达和林，向贵由阐述了自己的观点。贵由知晓忽必烈在邢州的治理颇有成效。贵由计划在通往西方的道路上建立驿站体系，于是派遣使者前往拨都处说明这一构想。拨都坚决拒绝了贵由的提议，并表示除非贵由答应他提出的三项要求，否则不会予以配合。贵由得知拨都的态度后颇为不悦，再次派遣使者命令拨都着手修筑驿站。拨都则重申了自己的条件，使者只得返回向贵由禀报。贵由在激怒之下突然昏厥，海迷失连忙命人召请御医前来诊治。贵由忽然坐起身来，让海迷失传令禁止外人进入汗宫，原来他的晕倒乃是故意伪装。贵由意图借前往西方养病之名，实则准备出兵攻打拨都。他决定在自己离开期间由海迷失代理国政，监国理事。贵由没有采纳海迷失的劝阻，海迷失则担忧他此行可能一去不回。贵由召集众臣，宣布将西行调养身体，海迷失随之坐上了监国的位置。
公元1248年，贵由以养病为理由，亲率大军进攻拨都。海迷失对于自己能否承担如此重任感到忧虑，而贵由已然踏上了西征的道路。云林从军中细作处获悉贵由沿途调动粮草的消息，刘秉忠随即向忽必烈提出劝谏的建议，贴尼也赞同他的方法。忽必烈在海迷失面前询问贵由的近况，经过探询方才得知贵由已带领十万兵马出征。忽必烈派遣董文用和董文忠率领人员前往拨都的大营打探消息，同时贴尼与察比赶往和林。忽必烈决心竭力阻止贵由的行动，他让失烈门协助海迷失处理政务，自己则带着察比和库撒儿前去追赶贵由。
董文用和董文忠观察到贵由的大营后，迅速赶往拨都处。拨都得知贵由率军前来，并不打算正面硬抗，他决定全军武装，以围猎为名进行部署。昔班受命前往贵由大营探查情况。贵由率领军队抵达拨都大营前方，命令部下就地安营扎寨。昔班带着少数随从来到贵由大营，贵由故意让他在营外等候一个时辰。昔班试图强行闯入时遭到阻拦，只得坐在地上等待。昔班等待许久仍未能见到贵由，便用刀刺伤阻拦的将领，闯入帐中见到了贵由。贵由见到昔班后，故意出言对其进行辱骂。