忽必烈(胡军 饰)向汗大妃追问伊娜被迫自尽的缘由，汗大妃以不知情作为搪塞。随后，忽必烈独自来到溪畔，在流水边追思悼念伊娜。贴尼见状，提议为忽必烈安排一门亲事，以期转移其心绪。与此同时，察比在集市酒馆遇见饮酒过量的忽必烈，忽必烈不仅出手解围，还对她施以援手。接着，忽必烈被带至点将台前，此处象征着无上荣光，拖雷(吕良伟 饰)在此向他阐述了一番为人处世的深刻道理。这番谈话使忽必烈重拾冷静与理智，他随即投身于军队火炮力量的操练与强化。另一方面，察比整理行装准备离去，她内心已不愿再与忽必烈相见。然而，当察比骑马出现在忽必烈的训练场地时，意外突发，幸得忽必烈及时相救，使她脱离险境。此后，察比跟随父母返回托雷帐中，共进膳食时，忽必烈就自己先前不当的态度向她致以歉意。
与此同时，窝阔台(巴森 饰)召集众将领商讨进攻金国的策略，拖雷提出当前并非最佳时机。但窝阔台坚持出兵攻金，忽必烈则主张应先与宋朝议和，这一想法恰与托雷不谋而合。于是，耶律楚材和忽必烈受命先行出使宋朝。战事推进中，窝阔台在凤翔遭遇顽强抵抗，金军趁机渡河，窝阔台遂派人请求拖雷支援，汗大妃给出五天期限。窝阔台命令部队在林中驻扎防守，拖雷担忧此乃金军的诱敌之计，此时忽必烈成功向宋朝借道，成为扭转战局的关键一环。整个过程中，军事部署与外交斡旋相互交织，各方势力的权衡与抉择逐步展开。