抵达蒙古军营后，忽必烈(胡军 饰)从将领苏合处获悉蒙哥(高发 饰)病情危重。阿里不哥(吴樾 饰)有意隐匿蒙哥逝世的消息，而忽必烈接到的指令是进攻鄂州。刘秉忠与忽必烈均察觉诏书存在疑点，但忽必烈仍下达军令，要求迅速攻取鄂州，他必须遵从大汗的旨意。阿里不哥安排人员妥善处理蒙哥遗体，并将其运往和林，同时决定立即动身返回。得知阿里不哥护送蒙哥返回和林的消息，忽必烈因大汗突然改变主意而产生疑虑。他不能放弃对鄂州的军事行动，但需要构思更为周全的策略。
阿里不哥无法理解蒙哥临终前为何赞扬忽必烈，这是他多年来首次对蒙哥的判断持有异议。他决心从此依照自己的方式行事，绝不轻易退让，并想起“人不为己，天诛地灭”这句话。阿里不哥在途中先行折返和林，将蒙哥的遗体交由护送军队照管。钓鱼城上的宋朝守军观察到对面军营升起烟雾，推测蒙古军队内部可能发生变故，于是派遣细作前往侦察。刘秉忠试图劝降宋世廷，但宋世廷表示要与忽必烈正面交战，他身为将领必须坚守职责。
阿里不哥返回汉廷后，向群臣说明钓鱼城战事紧张。当大臣们问及蒙哥的健康状况时，阿里不哥感受到他们的关切，便谎称蒙哥的病情并无生命危险。阿里不哥对伊娜透露蒙哥病情严重，并自称受大汗派遣回来稳定局势。他让各位王爷先行退下，决定立即召开库里台大会。六王爷木哥要求面见蒙哥时，被耶律大人阻拦在帐外。木哥强行进入后发现蒙哥已经去世，耶律大人向他解释阿里不哥秘不发丧的原因，同时表达了对阿里不哥可能对忽必烈不利的担忧。木哥决定在他们离开后前往鄂州，向忽必烈说明实情。
木哥率领部下日夜兼程赶往鄂州。此时蒙哥的遗体已被运回和林，各路王爷均同意参加库里台大会，阿里不哥意图将整个安排做得滴水不漏。忽必烈接到蒙哥去世的消息后，暂时没有出兵。他对称汗之事不愿过于急躁，决定先与宋朝议和。宋朝丞相贾似道下令割让鄂州，并赔偿百万两黄金。王坚和宋世廷对此表示反对，得知贾似道与忽必烈达成和议后，他们感到极为愤慨。这一系列事件交织在一起，展现出各方势力在权力更迭时期的复杂考量与行动。蒙哥的逝世不仅引发了蒙古内部的继承问题，也影响了宋蒙之间的战局走向。忽必烈在军事压力与政治算计之间寻求平衡，而阿里不哥则试图通过掌控局势来巩固自身地位。宋朝内部对于和战的选择也存在分歧，贾似道的决策引起了部分将领的强烈不满。这些动态共同构成了这一时期的历史图景，各方都在为自身的利益与目标进行着谨慎而坚决的谋划。