日本特使伊藤博文前往拜会李鸿章(李雪健 饰)，就朝鲜相关事宜展开磋商。李鸿章引导伊藤博文参观了定远与镇远两艘军舰，这两艘舰船在当时属于亚洲范围内技术最为先进的战舰。日本使节目睹后内心受到强烈触动，因此在谈判过程中保持了克制态度，未采取强硬姿态。双方通过平和协商，最终共同签署了《中日天津条约》。经由李鸿章举荐，总理衙门批准由袁世凯暂代朝鲜交涉商务委员一职。李鸿章同时计划安排长子经方步入外交仕途，并决定重新起用张佩纶。另一方面，刘永福(常戎 饰)跟随唐景崧谒见了张之洞，获悉朝廷仅依照名义编制为黑旗军拨付两千人的粮饷，其余一千人需自行筹措。为确保基隆防务稳固，并使全体黑旗军官兵得以平安返回故土，刘永福只得接受这一条件。离别之日，阮文明亲自为刘永福及黑旗军将士送行，并郑重表示将永远视其为兄弟。刘成良跪别义父，选择留在越南守护生父陵墓。