小夏经过多次对美谷子(唐妤萌 饰)的秘密跟踪，始终未能寻得合适的行动机会。与此同时，军统的张昆(霍政谚 饰)接到了上级下达的新指令，要求其执行破坏日军军火库的任务。伊敏(吴佳尼 饰)在获悉此次行动所蕴含的高度风险后，曾试图提出反对意见，但最终未能改变既定的计划。另一方面，梅城先因渣打银行的资金流落至外人掌控之中，内心烦闷，遂频繁出入百乐门消遣解忧。美谷子及其同伙借此设下圈套，成功将其逮捕，并施以严厉的审讯。在酷刑逼迫之下，梅城先最终变节投敌。他向特高科的美谷子科长供述了军统位于多处的秘密据点，同时泄露了张昆等人计划于当晚袭击日军军火库的关键情报。获此信息后，美谷子科长随即在军火库周边布置埋伏，静待张昆一行人自投罗网。共产党员马向东此时正奉命对日军军火库进行侦查，他察觉到白天该处有不寻常的调动迹象。结合情报分析，他担忧张昆的行动已落入美谷子预先设好的陷阱之中。为阻止可能发生的严重后果，马向东迅速联络小夏等人，共同赶往现场意图提供支援。