张昆(霍政谚 饰)与伊敏(吴佳尼 饰)目睹小夏对日本人的强烈憎恶，再次向他提出加入军统的邀请。然而，由于对军统组织缺乏信任，小夏依然婉拒了这一提议。与此同时，新任特高科科长美谷子(唐妤萌 饰)重新出现在公众视野中，开始了她的活动。另一方面，李大嘴出于对六叔等人的报复心理，在深夜尾随彩儿，意图对她实施报复，幸而小夏及时介入，保护了彩儿的安全。
爱国作家张钧平计划途经上海前往香港，南京方面指示侦缉处丁处长对其行程进行严密监视。而国民党军统的张昆与伊敏则试图阻止张钧平前往香港，计划将他带往重庆，以期借助他的影响力引导公众舆论。与此同时，共产党方面希望协助张钧平安全离开上海前往香港，马向东将这一任务交由彩儿负责执行。
美国领事馆将在国际饭店举办招待张钧平的宴会，马向东与彩儿等人计划借此机会护送张钧平离开上海。然而，军统的张昆与伊敏在途中实施了绑架，意图将张钧平强行带往重庆。小夏得知军统的这一行动后，迅速介入，竭力阻止张昆的行为。经过一番交涉与劝说，小夏最终说服了张昆与伊敏，使得张钧平得以安全获释，继续其原定行程。