努尔哈赤(马景涛 饰)前往佟佳氏处会面，此时他已对舒尔哈齐(赵鸿飞 饰)产生疑虑。在努尔哈赤看来，当前最严峻的威胁并非源自朝廷，而是来自血脉相连的至亲。褚英与代善前去拜见舒尔哈齐，向其提出建议：若能以汗王的名义同朝廷进行谈判，或许能够避免战事爆发。舒尔哈齐对此表现出犹豫，然而内心深处的旧伤被此番提议触动，最终他同意率领军队撤离建州，向黑止木方向进发。
努尔哈赤随后前去见东哥(陈德容 饰)。东哥本欲行刺努尔哈赤，却眼含泪水说道，即便你死去也无法扭转局面，我的兄长与叶赫部都已不复存在。努尔哈赤以恳切的态度回应，承诺将使叶赫部族众获得公正的待遇。东哥内心亦清楚，女真各部的统一已成为不可阻挡的潮流，即便没有努尔哈赤，也会有其他人完成此事。她意识到自己终究难以回避努尔哈赤的情感，但在理清思绪之前，她不打算再与努尔哈赤相见。
舒尔哈齐向部下分派各项指令，定于次日清晨启程前往黑止木。孟古(石小群 饰)为东哥烹制了故乡风味的菜肴，其间告知妹妹，自己将承担教导皇太极读书的职责。她表示，倘若有一天皇太极能够成为后金的大汗，那么兄长在天之灵亦会感到欣慰。舒尔哈齐前来探望东哥，向她透露自己的计划：他将带领褚英与代善逼迫努尔哈赤让出一半疆域，而在他继任汗王之后，首要举措便是重建叶赫部。舒尔哈齐邀请东哥随他一同离去，东哥则坦诚相告，自己对努尔哈赤的感情比对他更为深切。舒尔哈齐听闻后深感伤痛。东哥劝诫舒尔哈齐切莫贸然行动，并指出努尔哈赤在关键时分可能会取其性命。舒尔哈齐以失望的语气说道：将我遗忘吧。随后，他的身影悄然隐没于夜色之中。
清晨时分，舒尔哈齐率领两旗兵马出发。他内心已坚定决心，未来必定重返此地。当夜幕降临，褚英与代善来到营中，但他们同时也带来了努尔哈赤。舒尔哈齐与努尔哈赤在营帐内静默相视。舒尔哈齐直率地向努尔哈赤提出要求，希望取得其汗王之位。努尔哈赤回应道，弟弟可以亲手了结自己，如此便能成为新的太阳。舒尔哈齐紧紧握住刀柄。努尔哈赤催促舒尔哈齐拔刀。然而舒尔哈齐最终无法下手，转而请求努尔哈赤杀死自己。努尔哈赤则表示绝不会杀害弟弟，他无法忘却母亲临终前的托付，并提出若舒尔哈齐愿意，今后二人可共同执掌权柄。舒尔哈齐闻言痛哭失声，双膝跪倒在地。