在人生初次萌发的情感便遭遇这般沉重打击后，蒲地流(王斑 饰)仿佛彻底变了一个人，终日沉浸在近乎绝望的痛苦之中。他时常独自前往刘翠翠那座孤寂的坟茔，对着墓碑倾诉内心无尽的思念与哀伤。某日，他恰巧遇见一支正遭受杨白狼部追击的红军小分队，而率领这支队伍的，竟是他在县城求学时的教务长张正民。成功协助张正民一行人脱险后，蒲地流首次从这位师长口中获悉，中国存在一支专门为贫苦百姓争取天下的队伍，名为红军。在那段因失去挚爱而倍感煎熬的岁月里，所幸有张正英(温峥嵘 饰)时常陪伴左右，给予他细致的关怀与温暖的抚慰。张正英所付出的这份截然不同的情感，逐步引领蒲地流走出了内心的阴霾。他对张正英的依赖日益加深，两人朝夕共处，彼此扶持，再加上张正英年幼的孩子刘老卒(高天 饰)，他们三人共同生活的景象，已俨然如同一个亲密无间的家庭。