刘老卒(高天 饰)在宪兵队引发激烈冲突。面对宪兵追捕，已对国民政府完全失去信任的刘老卒索性放手搏斗，展开一番对抗。此时刘半仙看准时机进行劝说，刘老卒最终决定率领部下投身绿林，带着数百名正规军士兵，身着原有军装进入山区转为土匪武装，刘半仙则顺理成章成为这股势力的谋士。但出于情报收集的需要，刘半仙并未随同上山，而是继续留守原驻地，通过无线电设备与刘老卒保持联络。与此同时，与山杏分别后，蒲地流(王斑 饰)展开了漫长的归家行程。未曾料到在临近家乡之际，他再度遭遇国民党部队，被强行征召入伍。此番离去又历经数载光阴，直至国民党败局已显，蒲地流才寻得机会脱离军队，重新启程返回故乡。