在取得一系列胜利后，土匪的士气变得极为高涨，其行为也愈发猖獗，开始大肆屠戮那些支持共产党、积极参与农会工作的干部与群众。在此危急关头，已成为解放军干部的山杏，率领其工作队进入了蓝地开展工作。与此同时，在局势动荡的年代里，蒲地流(王斑 饰)因自身事务无法周全照料他与张正英(温峥嵘 饰)所生的孩子刘天火。缺乏管教与引导的刘天火逐渐养成了贪图享乐、厌恶劳动的习性，并且沉迷于赌博。目睹儿子如此堕落，蒲地流内心充满了愧疚与焦虑。另一方面，菊花经过乔装打扮，以普通百姓的身份潜入县城，意图通过窃听电话来搜集情报，不料这一行动被山杏发现。两人在争执与拉扯的过程中，菊花掏出手枪，击毙了山杏的兄长。