在承受屈辱的境况下，恭亲王(李成儒 饰)开始着手筹备与外国势力进行交涉的筹码。然而在枪炮胁迫之下展开的所谓谈判，实质上又能拥有多少真正的议价空间。他背负着卖国贼的污名，所做的一切，其根本目的乃是为了保全象征大清国祚的北京城、皇宫以及太庙。恭亲王内心所积郁的苦闷与痛楚，绝非三言两语所能尽述。这份沉重的心事，他仅能向自己的红颜知己瑞竹(闫洁 饰)姑娘略微吐露一二。面对肃顺(杨子骅 饰)等人的弹劾奏章，咸丰(蒋恺 饰)皇帝犹豫不决，难以定夺究竟是该惩处恭亲王，还是默许他的行为。慈禧(朱紫汶 饰)太后与慈安(陈莉娜 饰)太后的一番言语，似乎让咸丰领悟到何种处置方式对自身更为有利。于是他颁布谕旨告知恭亲王，应允外国人的条件，催促他们尽快撤离。与此同时，咸丰又暗中与肃顺进行商议，向宝鋆和沈兆霖下达了一道密旨。皇帝对外国势力心存畏惧，但对其六弟恭亲王的忌惮或许更深。因为外国之人终究不会前来中国觊觎皇位。然而未曾料到，隔墙有耳，慈禧太后于帐幕之后将这番密谋全然听取。次日，慈禧以散心为由向咸丰提出出宫，肃顺心中生疑，派遣人手暗中尾随，不料那盯梢之人竟鬼使神差地去调戏妇女，反遭一顿痛打。在一处茶馆之内，慈禧与掌柜进行了片刻闲谈。与此同时，恭亲王在府邸中正与幕僚商议同外国人谈判的相关事宜。一名护卫引领一位商人装扮者入内，恭亲王显然识得此人，急忙屏退左右。另一方面，宝鋆将一份以六百里加急传递的旨意交予沈兆霖，那黄笺之上的字迹分明出自肃顺之手。沈兆霖阅毕，顿时大为震惊。咸丰命令他们立即采取行动，以免恭亲王与外国势力相互联合。恭亲王提前抵达礼部衙门，预备与英法联军的代表进行谈判。尽管他心知肚明，所谓的谈判不过是一个较为体面的说法，实质上是前来无条件接受那些不平等的条约。甫一踏入衙门，恭亲王便感到一股寒意侵袭周身。他命人召来宝鋆与沈兆霖，对他们言道，皇上若有任何旨意，你们应当及早执行，切勿拖延。以免引起外国人的误解，从而酿成更大的祸乱。宝鋆与沈兆霖明白恭亲王已然识破他们的计策，慌忙跪地陈述了自身左右为难的处境。恭亲王并未加以怪罪，他说，你们所面临的只是两难之境，而我却是千难万险，更将背负千古的骂名。倘若你们真的一刀将我杀死，我反倒得以彻底解脱。然而我不能死，因为我姓爱新觉罗。言谈之间，他取出一把手枪，抬手击落了一只掠空飞过的乌鸦。随后他将手枪交给宝鋆，并告知对方，稍后与外国人谈判时，倘若自己有一丝一毫借助外国势力以图篡位的言论，宝鋆便可当场将他击毙。但是，所有预先埋伏的士兵必须全部撤离。恭亲王这番深切的良苦用心，令宝鋆与沈兆霖感动至深，不禁伏地痛哭。