郭鸿翔抵达兖州后，即刻召集了以吴兴武为首的一众官员进行训示，明确指出官员之中必然存在诬告钦差大臣的行为。随后，通判胡宁与知县黄耐东、知县赵兴成共同请求面见郭鸿翔，坦承那份举报信件系由他们三人联名发出。其缘由在于，秦升(保剑锋 饰)曾分别与他们进行谈话，表面上是为核查赈灾事宜，言谈之间却隐含勒索胁迫的意图。郭鸿翔依据这三人的陈述，将实情上奏给了朱元璋(李立群 饰)。朱元璋随即决定亲自前往兖州调查处理此案。途中，秦良纲得以觐见朱元璋。朱元璋批准他随行前往兖州探望秦升。在兖州府衙的大堂之上，朱元璋亲自审理秦升一案，胡宁、黄耐东、赵兴成等人均到庭提供了证词。