在室内空间里，肖成碧(刘敏 饰)正以激烈的语气指认夏雨竹(杨子姗 饰)是共产党方面潜伏的人员。夏雨竹则竭力进行辩白。双方争执陷入僵持之际，肖君浩(陈晓 饰)牵着和平的手步上楼梯，随即解释称这首歌曲是和平要求聆听的，自己仅是依照他的意愿进行选择。肖成碧斥责肖君浩此举实为刻意偏袒夏雨竹。肖君浩便借机说出荒诞不经的言辞，声称自己对夏雨竹怀有爱慕之情，并有意迎娶夏雨竹，渴望成为和平的父亲。肖成碧闻言顿时暴怒，重重地掴了肖君浩一记耳光，随即愤然转身下楼。肖君浩离开前向夏雨竹示意，日后若需接收情报讯息，可携带收音设备前往他的房间，自己能够为她提供掩护。
肖成碧独自沉浸在恼怒情绪中，向宋光表明她计划于次日将夏雨竹驱逐出门。宋光以讥讽的言语回应了她，随后用力摔门离去。心绪低落的宋光在街道上独自徘徊，最终步入一家鸦片馆。他在馆内吸食鸦片，吞吐烟雾，试图以此麻醉自身神经。
夏雨竹前往保育院探望周大姐，向她汇报社长松村行为存在疑点，或许与日本军方存在关联。周大姐告知夏雨竹，松村必然具有复杂背景，若对其进行调查，务必保持高度警惕。同时她向夏雨竹透露，计划于本月末将和平送往延安，夏雨竹听闻后感到十分欣喜。夏雨竹询问关于肖君浩身份的调查进展，周大姐表示确实查到一位代号蓝鲸的同志，但是否即为肖君浩目前尚难确认。肖君浩与上级之间设有一句接头暗语，若能正确对答，便可证实其真实身份。
码头区域正逢大雨，夏雨竹陪同周大姐前往江边与肖君浩会面。周大姐向肖君浩说出预定暗语，夏雨竹神情紧张地注视着他的反应。肖君浩目光投向夏雨竹，流畅地说出了对应的接应语句。周大姐当即判定眼前的肖君浩便是蓝鲸同志。情绪激动的夏雨竹不顾雨势冲入肖君浩怀中，此刻两人紧紧相拥。肖君浩告诉夏雨竹，自己在押送董掌柜途中实施了某些安排，从而保障其安全撤离。离开前，他委托董掌柜向组织转达蓝鲸正在寻找联络的消息。叙述过程中，两人再次拥抱。室外暴雨如注，但两颗炽热的心却紧密相依。
孙天普告知顾霜菊(毛林林 饰)，党内一名中央委员梅德仁已叛变投敌。由于此事造成严重负面影响，蒋介石要求立即处决梅德仁。顾霜菊阅读材料后向孙天普说明，梅德仁曾任恒轩少爷的教师，孙天普闻言大为振奋，随即指示顾霜菊利用其与夏雨竹的关系，逐步接近梅德仁并寻找刺杀时机。顾霜菊欣然接受任务。
顾霜菊前往拜访夏雨竹。肖成碧对她表现出冷淡态度，并不时加以讥讽。在房间交谈过程中，顾霜菊顺势向夏雨竹提及梅德仁老先生，告知夏雨竹梅德仁也已抵达南京。此时肖君浩恰好进门，夏雨竹便向众人说明和平即将离开前往澳门的计划。此消息令在场者均感意外，和平紧紧抱住肖君浩的腰部，流露出依依不舍之情。
保育院内，周大姐通知夏雨竹，组织决定由夏雨竹与肖君浩组建情报小组，由自己担任领导工作。夏雨竹得知今后可与肖君浩共同执行任务，内心充满欣喜。顾霜菊邀请夏雨竹至西餐厅用餐，席间再次谈到梅德仁老先生，多方探听关于梅德仁的各种信息，并提出希望陪同夏雨竹前去拜访这位老先生。
夏雨竹与顾霜菊一同前往探望梅德仁。进入宅院后，顾霜菊持续观察四周环境布局，将地形特征逐一默记于心。室内梅德仁与夏雨竹相对而坐深入交谈，回忆过往经历，两人越谈越感投契。梅德仁带着几分感伤向夏雨竹透露，自己之所以选择叛变，完全出于为家人安危考虑，不愿亲属丧生于重庆的轰炸之中。
夜间，顾霜菊再次潜入梅宅准备执行行动。她首先使用消音手枪击毙数名守卫人员。此时梅德仁正在屋内阅读报纸，察觉外部异响后起身欲查看情况。顾霜菊闯入房间，将枪口抵住其前额，梅德仁自知命数将尽，刚欲出言恳求放过家人，话音未落，顾霜菊已冷漠地扣动扳机。随后为遵循孙天普斩草除根的指令，她索性将梅德仁的夫人及两名外孙女一并射杀。
场景转换至《高瞻日报》报社内部，钟国柱正审阅近期排版清样。钟太婆桂森缓步走进办公室，将一份茶点置于桌角，轻声提醒他注意休息。钟国柱抬头微笑致谢，继续专注于手中工作。此时孙玛利手持文件夹匆匆进入，汇报说思翰负责的专栏稿件已通过最终审核，田凯则在外间会议室等待召开编务会议。钟国柱颔首表示知晓，整理衣衫后起身走向会议室方向。走廊墙壁上悬挂的日历显示着当月的日期，窗外传来隐约的市井喧哗声。这个看似平常的工作日，实际上各方力量正在这座城市的不同角落悄然运作，每个人物都沿着各自的轨迹前行，构成错综复杂的时代图景。那些未曾言明的秘密与使命，如同暗流般在日常生活表象下持续涌动，等待着在特定时刻浮现于历史舞台。