在审讯室内，陈得道(田雷 饰)心中正交织着疑虑与不确定。恰在此时，日本方面的井上课长毫无预兆地现身，他未作任何言语解释，径直上前，挥手便给了陈得道一记响亮的耳光。缘由在于，日军部队在丹阳地区遭遇了共军的突袭，八路军实施了一次成功的反包围作战。因此，日方怀疑是陈得道向共产党方面泄露了情报。面对这突如其来的指控与暴力，陈得道慌忙向日本人表达自己的忠诚。为了摆脱干系、保全自身，他决定让冯茂才承担罪责。陈得道当即命令其下属将冯茂才带离审讯室，立即进行审问并执行枪决。
随后，在办公室内，陈得道翻阅着冯茂才那份匆忙间取得的口供记录。此时，一名手下仓促跑来报告，称王默已咬舌自尽。与此同时，冯茂才也已被就地正法。直到此刻，陈得道才猛然意识到，自己已然落入王默设下的反间计谋之中，误杀了无辜的冯茂才。然而，一切醒悟都为时已晚。他颓然跌坐进办公椅中，内心充满了懊悔与愤恨，两种情绪复杂地纠缠在一起。
接下来的数日，夏雨竹(杨子姗 饰)始终难以获得安稳的睡眠。原因在于，她通过电台持续尝试，却依然无法与所属的组织取得任何联系。新年来临之际，夜空中绽放着绚丽的烟花。肖君浩(陈晓 饰)在旁，代替夏雨竹许下了一个愿望，衷心希望她能够早日与组织恢复联络。这个举动令夏雨竹深受感动。两人之间相似的经历与处境，使得彼此自然而然地生出一种互相理解、互相珍视的情谊。
另一方面，陈得道接到了来自76号的指令，要求他将董掌柜押送至上海。这个如同烫手山芋般的任务终于得以移交，陈得道不禁长长地舒了一口气，感到肩头的重压暂时卸下。
肖君浩动用了自己的人际关系，通过一位同学，将夏雨竹推荐给了日本方面的一家报社。夏雨竹经过考虑，欣然接受了这份工作。然而，宋光得知此事后，却出言劝阻夏雨竹，认为她不应为日本人效力，以免招致外界的指责与非议。这番劝告在一次家庭餐桌上引发了宋光与肖成碧(刘敏 饰)之间的激烈争执。争吵导致宋光情绪过于激动，以致旧疾复发，一时之间竟无法言语。
肖君浩陪同夏雨竹前往报社报到上班，并借此机会与他的同学松村共进午餐。席间，肖君浩向松村介绍，称夏雨竹是自己的女朋友。松村闻言，表现出热情的态度予以招待。在整个用餐过程中，肖君浩与日本友人谈笑自若，气氛看似融洽。然而，席间日本人有意无意地发表了贬低中国士兵的言论，这使夏雨竹内心产生了强烈的反感和不适。
在返回住处的路上，肖君浩向夏雨竹传授经验，指出在与日本人进行交往时，有时需要学会逢场作戏，并强调这是出于工作需求的必要之举。夏雨竹虚心听取了这番告诫，承认了自己在处理此类情境时确实存在经验上的不足。
历经波折，夏雨竹终于成功与组织重新建立了联系。她以参与义工活动为掩护，最终见到了日夜思念的周部长。那一刻，夏雨竹情绪激动，眼眶中盈满了泪水。她本以为这意味着自己彻底回归了组织的怀抱，但周部长随后的话语，却像一瓢冷水浇熄了她心头的热望。由于夏雨竹抵达南京后，身边发生了诸多变故与事件，组织不得不对她的真实身份产生疑虑。因此，组织经过讨论，决定对夏雨竹的身份展开正式的审查与甄别。
不久之后，周部长向夏雨竹告知了一个好消息：对她的甄别工作已经顺利完成，结论是清白的。原来，董掌柜在被转移至上海的途中，被组织成功营救。他向组织详细陈述了经过，并证实了夏雨竹的清白立场。周部长进一步向夏雨竹说明，她此次被派来南京，任务是接替王默，成为新的联络员，而指定的保育院，则将作为全新的秘密联络地点。
在两人的谈话中，夏雨竹了解到，董掌柜向组织汇报时提及，是一位代号为“蓝鲸”的同志协助他成功脱逃。夏雨竹立即向周部长表示，如果她的判断无误，这位“蓝鲸”很可能就是肖君浩。她向周部长解释了肖君浩的情况，说明他早年因执行任务时发生意外，才不幸与组织失去了联系。周部长听后表示，组织会着手核实肖君浩的身份信息。
考虑到安全因素以及孩子未来的成长环境，夏雨竹做出了一个艰难的决定：将和平送回根据地。这个想法得到了周部长的认可与批准。
然而，危险悄然逼近。在家中，一名女佣在打扫时不慎打开了夏雨竹房间内的收音机。收音机里传出的反日歌曲让恰好在场的肖成碧大吃一惊，她立刻上前关掉了收音机。此事引起了肖成碧的高度警觉，她随即在夏雨竹的房间里进行了仔细的搜查，翻箱倒柜，试图寻找更多可疑的证据。
当夏雨竹返回家中时，肖成碧当面再次打开了那台收音机。面对如此直接的质询与证据，夏雨竹明白事情已经难以简单掩饰，她必须立即随机应变，应对眼前的危机。肖成碧严厉地指责夏雨竹，认定她就是潜伏的共产党卧底。面对指控，夏雨竹则佯装对一切毫不知情，试图以不知者无罪的态度进行辩解。这种反应非但没有消除肖成碧的怀疑，反而令她更加愤怒，坚信自己的判断没有错误。紧张的对峙在房间内弥漫开来，夏雨竹的处境变得岌岌可危。