杨大龙(李珀 饰)返回永兴武馆向父亲杨报国请安之际，恰逢日军大佐冈村率领众多随从前来拜访，双方共同追忆往昔童年岁月。在家宴进行过程中，巧妙避开日军岗哨匆忙赶回武馆的杨二虎(李茂 饰)恰好抵达，冈村注意到他衣衫上沾染的血迹，顿时产生疑虑。随后赤坂带领队伍追踪至杨家，为避免身份暴露，杨二虎设计在赤坂饮用的酒中掺入泻药，导致赤坂狼狈不堪，只得匆忙撤离现场。杨报国指派杨二虎必须取回重要物品金盒，杨二虎遂与公孙宇前往夏灵家族经营的酒厂，却发现金盒已被强子(王芳政 饰)暗中藏匿。强子以金盒作为要挟条件，要求杨二虎营救出凌子云，杨二虎应允此事。杨家长子杨大龙得知情况后，主动参与营救凌子云的行动筹划。在谋划过程中，他们察觉有人暗中窃听，追赶窃听者时又被日军部队发现踪迹。杨大龙与杨二虎默契配合，将发现的日军士兵制服，并将那位身着黑衣的窃听者带回永兴武馆。经审问，此人自称是“侠盗”马小猴(林晓凡 饰)，表示自愿加入抗日队伍，并在见到夏灵后产生倾慕之情。与此同时，赤坂向冈村报告士兵失踪事件，并在其恩人杨报国所执掌的永兴武馆外围发现疑似血迹的痕迹。冈村随即派遣赤坂前往查探，并由汉奸栾凤山协助进行调查工作。日军部队迅速集结并包围了永兴武馆，士兵们将弓弩拉开，刀剑亦纷纷出鞘，整个空间弥漫着令人窒息的紧张氛围，重重疑云笼罩在武馆上空。