严洪森(小沈阳 饰)以胁迫手段迫使陈河山为其效力，通过杀害吴天宝(宋小宝 饰)的宝马萌萌并栽赃于张向北(于震宇 饰)，意图挑起争端。吴天宝目睹爱驹惨死，悲愤交加，遂率领警局全体人员对德意楼展开猛烈攻击。恰逢袁顶祥当时正在得意楼内做客，意外成为张向北得以脱险的关键人物。 严洪森精心设计了一个圈套，他利用吴天宝与张向北之间此刻紧张而微妙的关系，假借为双方传递消息的名义，安排二人在得意大舞台共同观戏。吴天宝在前往戏院的途中，遭到陈河山埋伏劫持。陈河山换上警服，押解吴天宝前往约定地点。在得意大舞台的雅座内，陈河山将吴天宝刺杀。待吴天宝身亡后，严洪森立即将这项罪行转嫁到张向北头上。他调动警局全部武装力量，对得意大舞台发动突袭，双方爆发激烈枪战，在此过程中，余雷腿部中弹负伤。 杨欢后来察觉了严洪森的阴谋，当面质问他。两人在对话过程中言辞冲突不断升级，情绪愈发激动。严洪森一时未能控制住自己，用力掌掴了杨欢。杨欢受此重击，顿时陷入意识模糊的状态。严洪森对此感到懊悔，安抚杨欢并让她服下药物，杨欢随后沉沉睡去。 严洪森下令四处张贴通缉告示，追捕张向北及其同伙。史大可寻得袁顶祥，将事件的前因后果详细陈述，尤其强调严洪森为夺取杨欢而故意构陷张向北，企图置其于死地。袁顶祥为此找到严洪森，在交谈中明确指出张向北实属无辜，意图全力保全他。袁顶祥以辽城警局局长职位作为交换条件，利诱严洪森，要求他立即了结此案，将大事化小，小事化了。 陈河山替严洪森清除了吴天宝后，原本承诺给予陈河山夫妇一笔安家费的严洪森却背弃诺言。他亲自带领警员，对陈河山的住所发动了突然袭击。 吴天宝遇害当晚，其助手刘副局长当时通过装死侥幸逃生。为替吴天宝复仇，他决意要让严洪森失去最珍爱的女人。刘副局长趁严洪森离家之际，找到杨欢，将严洪森的所有所作所为和盘托出，揭露杨士亮(李立群 饰)与吴天宝之死均由严洪森一手策划，而后嫁祸给张向北的真相。陈述完毕后，刘副局长留下了一把手枪，随即悄然离去。
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