由周大棒子与黄神棍(刘小光 饰)统辖的城西帮派，与张向北(于震宇 饰)一方约定在城东区域进行对决。周大棒子以周飞作为人质，企图以此要挟，然而他未曾料到，德意楼早已派遣余雷与王铁潜入城西帮内部。这两人内外配合，成功将周飞解救出来。加之刘海龙从旁协助，周大棒子最终遭遇惨重失败。
金六爷与冬梅自南方返回，刚踏入家门便急切询问他们离开辽城期间发生的种种。当得知张远堂已在狱中病故的消息时，金六爷脸上浮现出惊愕之色，冬梅的神情也随之转为深切的悲伤。
上级领导随后秘密会见了冬梅，详细询问金六爷外出期间的动向与表现。冬梅逐一汇报，并明确表示自己清楚所肩负的职责，绝不会有所松懈。她承诺将处处谨慎，避免暴露任何破绽。上级向冬梅配发了一台无线电发报机，便于她平日与组织保持联络。同时，上级下达了新的指令：一位代号为“大象”的特派员即将进驻辽城，其目的是前往苏联执行一项特殊任务，冬梅需在此期间全力保障他的安全。
牛妈悄然进入密室，佩戴上耳机。她拿起一支笔，伴随着电报机发出的嘀嗒声响，开始记录电文内容。电文显示：明日正午时分，代号“大象”的特派员将手持一把黑色雨伞，抵达连天红茶馆，望做好接待准备。
杨士亮(李立群 饰)步履匆忙地走入市长办公室。袁顶祥向他通报，第八局情报科于当天下午成功截获了一份共产党密电。电文指出，中共特使代号“大象”，将于明日午时抵达辽城，而负责接应他的人，是名为白雪的人员。
身着便装的严洪森(小沈阳 饰)与两名同样便衣打扮的警员正在执行巡逻任务。当他们行经客栈前街时，严洪森的注意力被一个正从客栈内走出的人所吸引。此人正是代号“大象”的特派员。严洪森立即低声吩咐两名警员严密监视其动向，两名便衣警员随即朝大象的方向跟去。严洪森本人则转身快速向警察局跑去。大象瞥见小跑离开的严洪森，立刻心领神会。他不动声色地走到一个路边面摊，在桌旁坐下，佯装吃面。不远处，那两名便衣警员假装抽烟，目光不时扫向大象。此时，经过乔装改扮的牛妈再次出现，走到面摊，在大象对面的位置坐了下来。
未等牛妈开口说话，大象突然站起身，掏出钱准备结账离开。他将几张钞票压在桌面上，牛妈敏锐地注意到，钞票下方压着一张小小的字条。她迅速扫过字条上的内容，上面写着：“我被跟踪了。”