足利军队在战场上持续保持着有利态势，足利尊氏(真田广之；雨笠利幸 饰)派遣秘密使者与后醍醐天皇(片冈孝夫 饰)进行会晤，表达了希望天皇归降的意愿。这一动向被足利尊氏的弟弟足利义直获悉后，引发了他强烈的愤怒情绪。尽管如此，足利尊氏仍然持续向后醍醐天皇提出投降的建议。经过考虑，后醍醐天皇最终采纳了这一提议，离开原驻地前往投降。此后，后醍醐天皇将天皇之位正式让予光明帝。在同一时期，足利尊氏获得了权大纳言的官职任命，并于京都地区建立了新的幕府政权。然而事情并未就此结束，在不久之后，已经退位的后醍醐天皇却在京都城内失去了踪迹。