顾一燃(王子奇 饰)推测姜小海(章宇 饰)或许掌握秦义的下落，如今姜小海寻得一份正当职业，这显然是听从了郑北(黄景瑜 饰)的劝告。郑北前来与姜小海会面，姜小海表明自己无法背弃秦义，倘若没有这位干爹，自己早已性命不保。郑北指出秦义危害了众多生命，而这些受害者同样是他人的儿子。秦义应允协助，提供了一部具备定位功能的电话。姜小海询问秦义的所在位置，意图前往为其送去一些物品。秦义质疑姜小海身边是否另有他人，同时感到十分愤怒，未曾预料姜小海竟会做出背叛之举。赵晓光及其同事均感沮丧，距离问出关键信息仅一步之遥。
小吕的祖母携小吕前来寻找郑北，他们带来了自家种植的农产品以表谢意，并言明若无郑北的帮助，小吕如今的境遇将不堪设想。适逢郑北等人准备用早餐，郑北便邀请小吕一同食用包子。顾一燃察觉小吕状态异常，意图上前干预，却被郑北阻拦。郑北安排赵晓光护送小吕及其祖母返回，顺便前往自己家中取一些自制香肠。顾一燃对此深感不悦，质问郑北作何考虑，小吕身为吸毒者，竟在禁毒办公室内长时间共用早餐。郑北回应称自己知晓这一情况，然而小吕祖母是专程携孙前来致谢的，倘若他们当场逮捕小吕，老人如何能够承受，岂非让她认为是自己将孙子送进了公安局。郑北表示自有安排，他已吩咐赵晓光进行监视，待时机合适再行抓捕。顾一燃则认为小吕祖母迟早会知晓真相，既然小吕选择沾染毒品，便早已丧失了基本的人性。郑北解释小吕是受人诱骗才误入歧途，顾一燃反驳道小吕已十七八岁，具备基本的判断能力，会被诱骗归根结底是其自身存在问题。顾一燃认为郑北如此感情用事，实难胜任禁毒警察的职责；郑北则回应无需顾一燃教导自己如何执行抓捕任务，若其无法认同，大可返回花州。张雪瑶(谢可寅 饰)等人在场却不敢轻易发言。
顾一燃迟迟未归，郑北心生忧虑，致电花州警方询问，方获悉顾一燃的姐姐晓晓所遭遇的事件。郑北外出寻找顾一燃，而顾一燃本在返回途中，却遭人击晕并强行带走。带走顾一燃的正是秦义，他胁迫顾一燃为自己制造毒品，顾一燃断然拒绝。秦义随即带来一名绰号耗子的男子，并将其杀害。秦义谈及自身过往，曾以帮人钉钉子为生，但收入微薄，直至父亲离世；此后转而替人行凶，最终回归贩毒行列，只因这才是一条快速致富的途径。郑北来到办公室未见顾一燃踪影，颇感意外，猜测其是否真的返回了花州。张雪瑶等人四处寻找，但一无所获。
顾一燃向秦义表示十公斤的制造量过于庞大，自己至多能完成一千克。他在实验室内利用现有材料制作了一个简易爆炸装置，炸伤了看守人员，随后联络郑北，描述了所在地点的环境特征，但通话结束后再度被秦义及其手下抓获。郑北等人立即展开搜寻，郑北在通话中隐约听到了火车行进的声音，于是将搜索范围锁定在铁路沿线，最终确定了三处可能地点，并分配人员分头行动。顾一燃在沟通中提及了二氟异氰尿酸钠，这是一种常用于消毒的化学品，在郊外区域通常只有火葬场会使用，因此推断地点应位于火葬场附近的废弃小型钢厂。秦义命令手下对顾一燃实施电击，给出半小时期限，威胁若顾一燃拒不交代配方，将永远失去开口的机会。顾一燃濒临死亡边缘，郑北及时赶到现场，最终将其成功解救出来。