在听取康氏的建议后，李成桂(金永哲 饰)(金永哲 饰)逐渐萌生了登上王位的意图。当他的结义兄弟李之兰(宣东爀 饰)与儿子李和(李元发 饰)和尚(太恒浩 饰)谈论起李芳远(朱相昱 饰)(朱相昱 饰)的相关情况时，他们一致认为李芳远过于强硬的处事方式已经引起了李成桂的不满，并特意提醒李和与和尚，切勿效仿李芳远的行为，做出违背父亲意愿的举动。
另一方面，郑道传(李光基 饰)带领众多朝臣向高丽王大妃(金甫美 饰)施压，要求其废黜高丽王朝的最后一位君主。迫于形势，王大妃只得遵从，将高丽王与世子予以流放，随后把象征国家权力的玉玺移交给了李成桂。对此，李芳远及其支持者感到十分欣慰。然而，他们未曾料到，在成功即位之后，李成桂似乎完全忽视了李芳远等人所付出的努力与贡献，唯独将康氏陪伴在侧、并鼓励其夺取王位的事迹铭记于心。
康氏佯装大度，向李成桂提议追封已故的正室韩氏(艺秀晶 饰)为妃，并表示自己甘愿居于其后，以此避免引发李芳远等由韩氏所生儿子的不满，进而防止他们对自己及自己所生子女下毒手。李成桂未能识破这一计谋，反而急忙宽慰康氏，并以此为由，阻止了韩氏所出的李芳远等五位儿子参加自己的登基大典。
当朝臣们听闻李成桂并未考虑册立韩氏所生之子为世子，反而意图将最年幼的儿子李芳硕(金真成 饰)立为储君时，无不感到震惊。李芳远等人得知这一消息后，都意识到李成桂已然忘却他们的功绩，情绪不免陷入低落。他的兄长们因此开始自我放逐，唯独李芳远一人不愿就此屈服。
郑道传及其同僚认为李芳远在建国过程中鞠躬尽瘁，理应被李成桂列为头等功臣，但这一建议遭到了李成桂的拒绝。李芳远眼见自己即使跪地恳求父亲宽恕也无济于事，终于明白父亲确实已无意容纳自己，只得黯然返回家中。闵氏等人获悉此事后，亦与李芳远同样感到悲伤。
康氏听说李成桂有意册立自己为王妃，便故作担忧，表示害怕遭到韩氏子女的迫害。李成桂连忙出言安抚，并进一步提出欲将其子立为世子，康氏这才展露笑颜，同时表示愿意协助李成桂实现这一目标。然而，当李成桂向众臣正式提出欲立李芳硕为世子时，遭到了群臣的一致反对。但在李成桂与康氏的坚决主张下，朝臣们最终不得不作出让步，同意由李芳硕担任世子。