李氏家族成员对恭让王（朴亨俊 饰）所持的强硬立场感到不满，那些追随李成桂(金永哲 饰)（金永哲 饰）的臣属们也竭力陈述李穑（南明烈 饰）与边安烈（任秉基 饰）无法胜任职务的诸多缘由，反复请求恭让王撤销此二人的官职。然而恭让王对此始终未有反应，全然未将众人的诉求纳入考量。
直至某个夜晚，李芳远(朱相昱 饰)（朱相昱 饰）在其兄长李芳果(金明洙 饰)（金明水 饰）的协助下，调集众多兵士于宫门之外高声呼喊。此举使得深恐性命不保的恭让王惊惧不已，最终应允了李芳远提出的若干条件。但与此同时，李芳雨(严孝燮 饰)（严孝燮 饰）仍然竭力劝说李成桂恪守臣节，切不可做出任何损害高丽王室利益之举。
次日清晨，李成桂入宫参与朝会时，意外听闻恭让王宣布将解除李穑与边安烈的职务，并且已于前夜派遣人员前去处决两位上王。李成桂当即出言劝阻恭让王停止此项行动，可惜为时已晚。李成桂的部下们担忧，倘若两位上王遭遇不测，那些因崔莹（宋龙台 饰）被处决而心怀怨愤的民众，对李成桂的观感将会进一步恶化。此外，当上王王禑被处死之时，曾满怀愤恨地对李氏家族发出了诅咒。
李芳雨得知两位上王已被处决的消息后，内心倍感悲痛。他推测此事乃是李芳远所策划，遂怒气冲冲地前去寻找李芳远理论。李成桂目睹李芳雨与李芳远发生肢体冲突，联想到正是自身原因导致儿子们兄弟阋墙，不禁深感哀伤，继而黯然转身离去。李芳雨一度萌生诛杀李芳远的念头，以期避免家族背负颠覆高丽王朝的叛贼之名，然而无论如何也无法真正付诸行动。李芳远见兄长态度软化，便劝说他接受既成事实，转而全心致力于缔造新的王朝。
儒生阶层与普通百姓均对两位上王之死感到强烈不公。他们认为李成桂甚至连年仅十岁的昌王都不愿放过，手段未免过于残酷，于是纷纷以各种形式表达抗议。街市之上甚至无人愿意开门经营生意。李芳远目睹此景，内心充满自责，认为自身连累了父亲。同日，李成桂察觉有人于深夜向自家宅院投掷石块，由此意识到自己已失去民众拥戴，遂萌生返回北方故地、永不再归的念头。康氏虽苦苦相劝，却未能改变李成桂的决定，只得任其离去。
李芳远与李芳雨获悉此事后，立即策马驰出城外，追寻至父亲面前屈膝跪地，恳求父亲回心转意。