徐远东在盛怒之中意图对王怒江采取极端手段，这一举动被鲁超(宋庆 饰)及时劝阻而未能实施。范天喜(陈宝国 饰)率领部属对春城旅馆内的所有旅客展开严密审讯，旨在甄别出隐匿其中的毛人凤。面对质询，毛人凤始终拒绝承认自身身份，范天喜遂设计周详策略，通过一系列施压最终迫使毛人凤坦白其真实来历。身份确认后，范天喜指令下属将毛人凤囚禁于猪圈之内。自西安事变以来，滇军长期承受来自老蒋方面的压制，军中不满情绪持续积累，许多将士感到压抑，此刻则普遍生出扬眉吐气之感，私下多有主张处决老蒋的议论。卢汉向龙云阐明观点，指出当前国家面临深重危机，中华民族正处于存亡关头，唯有抗日救国方能挽救民族命运，因此全国上下必须团结一致，方能凝聚成强大力量。西安事变最终以和平方式得以解决。
王雁(杨雪 饰)身处家中，对落入徐远东掌控的兄长安危深感忧虑。范天喜组织人马，筹划对徐远东所在位置发动突击，以营救王怒江。值此紧张关头，徐远东与王怒江却彼此坦陈心迹，二人均属主和阵营，共同表达了对日本侵略者的深切痛恨。西安事变和平落幕，毛人凤虽获安全，然其内心对范天喜曾将其投入猪圈一事耿耿于怀，暗生怨恨。西安事变使中国人民在外敌侵凌的困境中愈发团结，当时全国范围内抗日热情高涨，形成澎湃浪潮。日本侵略者对此态势并不甘心，随即加速推进对华作战的各项准备，全面进攻中国的阴谋日益加剧，并将进攻矛头指向华北地区。
保罗寻访范天喜，告知其在早年铁路修筑过程中，留存有一份涵盖云南全境的勘测图纸，这份资料或许能协助他们规划修建新的铁路或公路线路，从而绕过越南地域。法国领事皮埃尔通过电话传达消息，称法国已与日本签订条约，规定禁止滇军的战争物资在越南港口卸货，亦不允许经由铁路运输至云南境内。李大叶毕业于清华大学土木工程系，于民国十七年赴美攻读博士学位，归国后曾在交通部公路总局担任工程师职务，后因难以适应官场内部的倾轧争斗而辞职。此后他一度求职无门，陷入绝望企图投河，幸得春儿(于明加 饰)施救。春儿带领李大叶面见范天喜，范天喜决定聘任他担任公路修建工程的总工程师。面对华北事变的严峻局势，滇军上下决心与日本侵略者展开殊死搏斗。