虎子(蒋龙 饰)一行人通过香料与珠宝的配合成功引诱窃脂并将其捕获。未能寻获万年神力的情况下，他们计划返回伏龙国，此时千羽国王却出人意料地准许王羽千(陈宥维 饰)随同前往，并在离别之际首次拥抱了自己的孩子。行程中，王羽千反复思索父亲近日种种反常举止，断定背后必有缘由，当即决定折返皇宫。与此同时，寝宫内的千羽国王已产生妖异变化。王羽千赶到父皇寝殿时，目睹嗜血妖邪现身，随后赶到的虎子与馨彤协同将其制服。正当众人欲终结妖邪性命之际，老国师突然闯入阻止，并告知他们眼前的妖物正是千羽国王本人。原来此前国王抵抗妖邪侵袭时身受创伤，妖毒侵入体内，每日子时便会完全转化为妖物。恢复清醒的老国王与王羽千并肩行走于千羽城的残垣断壁间，父亲的殷切教导使王羽千获得深刻启迪，国王亦将千羽国隐藏的秘密娓娓道来：万年神力确实存在，且正蕴藏于王羽千身体之中——这是五百年前开国先祖与启灵神缔结的契约，启灵神守护千羽国民，而皇室后裔的躯体则成为承载启灵神神识的容器。为解除父亲所中妖毒，王羽千与虎子等人广泛查阅典籍，最终寻得“以血还血”的解法。王羽千决意以自身鲜血救治父亲，不料千羽国王竟在妖毒再次发作前选择了自我了断。