虎子(蒋龙 饰)身为虎妖后代的隐秘身份遭到揭露，随后被囚禁于监牢之中。元老会担忧事态发展可能产生变数，遂暗中派遣人员前往狱中，意图对虎子执行秘密处决。在牢狱之内，虎子奋力挣脱了前来行刑之人，体内潜藏的力量在情绪激荡下不受控制地爆发出来。危急时刻，赵馨彤(王玉雯 饰)与王羽千(陈宥维 饰)及时赶到现场，通过安抚使失去理智的虎子逐渐恢复平静。因虎子遭遇不公对待，赵馨彤协同数位妖师前往元老会进行交涉与质询。虎子则因先前失控状态险些伤害到赵馨彤而深感自责，回忆起炎曾经对他讲述的话语，独自前往黑水池所在之处。他在池中发现晓轩（乾）的元神正依附于一具木偶之上。与此同时，被灵芝救助的嫣然返回祁府，却目睹祁家宅邸已被官府查封，她本人亦因被指控与一眉勾结而遭到全城通缉。灵芝与莫谷子秘密会面，其真实身份得以揭示——她正是祁老太，昔日被一眉击落山崖后为莫谷子所救。莫谷子动用禁忌之术挽救了祁老太的生命，但因经脉逆转导致其外貌转变为年轻形态。赵馨彤和王羽千获悉晓轩化为木偶的变故后感到十分震惊，虎子为协助晓轩夺回原本身躯，同时营救自身母亲，毅然作出前往巅峰之地的决定。