阿郎因毒瘾发作难以自持，亲自前往疤子居所意图购买毒品，不料被韩进(何明翰 饰)带领的警员当场截获，然而疤子本人早已撤离该处不知所踪。韩进指令阿郎尝试联系疤子，计划通过追踪通讯信号确定其行踪，但这一技术手段未能取得预期效果。正值此时，刘子光(陈伟霆 饰)抵达现场，凭借其独特方法协助韩进将疤子的藏匿范围大致锁定。同一时段内，胡蓉(马思纯 饰)通过分析网络游戏数据成功获取疤子的IP地址，并依据该地址精确锁定了疤子的实际所在地点。韩进与行动组警员迅速赶往目标位置，顺利将疤子逮捕归案，同时从其藏匿处搜查出了名为“天使”的违禁药物。随着疤子被警方控制，“天使”这一毒品的存在正式进入江北警方的侦查视线。
聂万峰(刘奕君 饰)为规避自身风险，紧急要求侯四海立即中止所有涉及“天使”的相关业务。然而侯四海并未遵从指令，反而暗中违背聂万峰的指示，继续协助梅姐进行毒品运输交易。“天使”在江北市范围内的出现，迅速引起江北警方的高度警觉，在胡跃进的直接指挥下，江北市公安局正式组建S专案组，开始对“天使”展开全面调查与严厉打击。与此同时，侯四海对刘子光的敌意始终未曾消减，他决意从刘子光身边亲近人员着手实施报复。侯四海指使手下猴子设计赌局圈套，诱使贝小帅(叶祖新 饰)陷入赌博陷阱，最终令其背负高达一百万元的巨额赌债。这一系列事件使得多方势力之间的博弈日趋复杂，毒品调查工作与社会关系网络相互交织，形成了更为错综复杂的局面。