黑瞎子与黎簇(吴磊 饰)在地下工厂内与吴邪(秦昊 饰)及王盟(朱杰 饰)相遇。黑爷于墙壁表面察觉到一个形态异常的手印，其骨骼结构显得十分特殊，手指异常修长，且仅有四根指头。与此同时，黎簇寻获一个箱子，其中放置着一台由外国人专门制造的录音设备。当录音机被启动后，播放的内容提及有人夺走了血清。随后，黎簇借助手电筒的光束进行观察，发现该处有许多人静坐于原地，他们面容均呈现苍白色泽，且保持着静止不动的状态。
另一方面，王胖子与苏万等人共同聆听了另一段录音，其内容为实验过程的记录，所述情况与黑爷、黎簇在地下所闻大致相仿。苏万在录音结束后，将其播放给沈琼听取，这段录音中亦出现了沈琼的名字。根据录音中的信息与眼前之人的关联，苏万推断，录音中所提及的沈琼，正是此刻坐在自己对面的这位。