时光流转已逾两载，八路军一支主力部队途经“老伙计之墓”附近区域，其作战意图是攻占沈七七(淳于珊珊 饰)所盘踞的山寨。高进向赵团长汇报了相关情况，指出燕彪早在七年前就已遭土匪杀害，而步云飞至今下落不明。他同时提议，应在当地寻觅若干熟悉地形的乡亲，以此为基础组建一支精干的小分队。另一方面，沈七七联络了二龙山的二当家莲姑以及黄五爷，密谋采取主动攻势以应对共产党的部队。赵团长随即下达指令，由高进全权负责组建并带领一支小分队，在经过必需的战术训练后，深入山区执行剿匪任务，并将沈七七的势力列为首要打击目标。
与此同时，小玲与莲姑正在商议三个山寨联合行动的具体方案。莲姑以白布遮掩面容，因而小玲未能辨识出此人实为大莲(苑冉 饰)。莲姑告知小玲，她从老刀把子安插于共产党内部的眼线处获得情报，获悉共产党方面正筹划对沈七七采取军事行动。燕双鹰(张子健 饰)暗中尾随小玲与莲姑至山上，他找到小玲，取回了那条项链，并向她坦承自己内心同样怀有对她的爱意。燕双鹰轻柔地将小玲拥入怀中，一旁的莲姑目睹此景，眼神中充满了难以掩饰的嫉妒之情。