凤莲并未将李旻的相关情况向他人透露，然而李是应却选择将此事告知赵大妃。目睹赵大妃意志消沉、心绪低落，李是应向赵大妃作出承诺：倘若他的儿子能够继承王位，他必将终结金氏家族长期掌控权力的局面，并且会将金家交由多年来备受屈辱的赵大妃全权处置。
为了使金氏家族内部产生裂痕，天中主动寻访了金左根(车光洙 饰)。他向金左根指出，其长达四十年的仕途如今已临近终点，倘若继续依照过往的方式在官场中行事，必将导致金左根本人乃至整个金氏家族的覆灭。但他同时提出，金左根若能在政治上主动终结自己的时代，转而接纳李是应，则尚存一线生机。金左根对此自然表示怀疑，天中便建议他去观察金炳云(金承洙 饰)当前的动向——金炳云正筹划刺杀李是应。
情况果然如天中所料，金炳云确实在谋划杀害李是应。他的考量在于，一旦年幼的李载晃登上王位，李是应势必权倾朝野，届时绝不会放过金家。金左根在得知这一计划后，愤怒地掌掴了金炳云。在场的金炳学也出言警告，称倘若此等密谋暴露，将会为金家招致毁灭性的灾难。金炳云并未退让，反而当场揭发了金炳学私下勾结李是应的事实。面对二人如此激烈的对峙与相互指控，金左根情绪激动，当场疾病发作，昏厥过去。
国王驾崩了，他的一生充满了艰辛与坎坷。凤莲通过自身的能力感知到了这一切，她面向宫殿的方向，郑重地行礼告别。此刻国家处于君主空缺的状态，政务暂时由赵大妃代为管理。尽管金氏家族一再试图阻挠，赵大妃依然颁布命令，确立李载晃为新王。年幼的李载晃终究还是登上了王位，纵然内心充满迷茫，纵然并非全然出于自愿，他仍旧一步步走向那个受万人景仰的位置。然而，即使李载晃已然身居王位，他仍然处于李是应的实际掌控之下。
虽然成功扶持李载晃即位，赵大妃对于李是应可能滥用权柄依然心存忧虑，因此她召来蔡仁圭(成赫 饰)，委派其监督李是应的言行。此前已被金炳云抛弃的蔡仁圭，此时也愿意为赵大妃效力。
眼下疫情逐渐平息，龙八龙等人开始劝说天中解散此前聚集于此的贫民。理由其一是疫情既然已经过去，聚集本应随之解散；理由其二则是大量百姓长期聚集此地，容易引起朝廷的不满。天中心中有所犹豫，因为他正酝酿着新的计划。
李载晃能够顺利登基，天中及其同伴功不可没。为此，李是应设宴款待他们，并准备了丰厚的礼品。心思缜密的李是应在席间问及贫民聚集之事，未等天中回应，龙八龙便表示他们确有解散的打算。李是应原本打算授予天中官职，但遭到了天中的婉拒。凤莲也认为天中的决定是正确的，因为她深知天中所选择的道路与李是应并非同途。
外部势力即将对朝鲜造成冲击，此时其他国家已开始接纳西方人的知识与书籍，而朝鲜却仍处于闭塞状态。天中决心为迎接新时代做好准备，并打算从聚集于此的百姓开始着手，因此他并不计划解散这批贫民。一位名为张敬一的法国神父前来拜访天中，他希望向天中传授西洋的知识与技艺。但作为交换条件，张敬一请求天中能够为天主教徒们寻找一处可供藏身的场所。