十年光阴转瞬即逝，徐木匠(储智博 饰)自日本返回山西祁县。他目睹十岁的田青(杜淳 饰)正在为村民牧羊，便取出多年积攒的银钱交予淑贞，用以资助田青进入私塾求学。为维护田青的自尊心，徐木匠嘱咐淑贞告知田青，这笔读书的银两系其走西口的父亲田耀祖(侯天来 饰)托人带回。在此期间，徐木匠于当地宣扬三民主义思想，同时将毕生所习武艺悉心传授给田青。待田青年满十八岁时，其学业已有所成，武艺亦日趋精湛。另一方面，经田耀祖长期照料而逐渐康复的赛神仙，为报答这份恩情，遂将自身所掌握的相术知识毫无保留地传授给了田耀祖。