毛泽东(唐国强 饰)针对皖南事变提出了十二条处理方案。蒋介石(马晓伟 饰)对此感到极度愤怒。黄炎培、沈钧儒、张澜等人着手筹备建立“中国民主政团同盟”,旨在反对蒋介石实施的独裁统治。美国派遣特使居里前来中国,旨在对皖南事变的具体情况进行调查。周恩来(刘劲 饰)向居里详细说明了该事件的真实经过。为了躲避国民党当局可能采取的迫害行动,叶剑英与其他同志一道返回延安,与此同时,文化界的进步人士也开始陆续撤离重庆。
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