中统机构内部有人员寻访茅剑升，提出若想摆脱罪责唯有编造虚假供述，将陈老太诬陷为日伪特务。为谋求自身脱罪，茅剑升着手构筑一套谎言体系。连莲(郭珍霓 饰)与冷长礼之间陷入冷战状态，经过僵持，冷长礼最终作出让步，表示可以释放茅剑升，但附加条件是连莲必须最大限度减少与他的会面。连莲对此未作明确表态。蒋介石赋予连城(黄觉 饰)协调共产党及各派势力关系的职责，连城由此获得合法身份与部分共产党人士进行接触，并能自由进出八路军办事处。这一安排使多年来始终希望与共产党建立联系的连城感到极为振奋。共产党内部正开展大规模整风运动，韩奎(祖峰 饰)因错综复杂的家庭背景与军事履历受到严密审查，其与连城在台儿庄战役期间的往来也被纳入质询范围。韩奎虽不胜其扰，仍克制情绪逐一解释，但最终仍被认定为敌特分子，此结论令韩奎难以接受。按捺不住的韩奎出言讽刺，此举反被视作态度狂妄，需予以严厉惩处。焦急的红缨寻求苏志丹协助，苏志丹掌握情况后多方周旋，竭力保全韩奎。历经波折，红缨对韩奎的情感已被苏志丹清晰察觉，但韩奎本人却坚决否认。连城与唐爱诗(陆玲 饰)的交往亦迅速深化，从初始的拘谨逐渐转为熟稔，二人内心均发生着微妙变化。连城与八路军驻国民党联络代表处高主任就国际局势进行深入交流，认为战事已扩展为世界范围的大规模战争，若国共两党能真诚协作，击败日本侵略者的时日必将大幅提前。高主任询问连城对国共合作可能性的评估，连城沉思良久后叹息道，理想虽佳却难抵现实阻力，蒋介石与冯玉祥、李宗仁、白崇禧等人尚存矛盾，更不必说与共产党实现合作了。