刘平对任红昌实施救治，然而其出血状况始终未能得到控制。他通过隐晦的言辞向伏寿(万茜 饰)传达任红昌已无生还可能的讯息。郭嘉(王阳明 饰)闻讯赶来探视，将任红昌拥入怀中，神情悲恸。弥留之际，任红昌向郭嘉提出请求，希望他能放过刘平一行人。她表示，正是这些人让她感受到了人间的温情与未来的光亮。语毕，任红昌便停止了呼吸。郭嘉对着逝去的任红昌低语，承诺她无需等待太久，自己将很快前去与她相伴。言罢，他骤然口吐鲜血，难以止息。刘平当即吩咐伏寿前去取药。伏寿在寻找冷寿光的过程中，察觉到他同样身负重伤。冷寿光将华佗毕生心血所著的《青囊书》转交至伏寿手中。伏寿扶住他，急切地询问是否存在疗伤之法，但冷寿光的伤势已然无法挽回。他面带欣慰地告知伏寿，能够亲耳听到她呼唤自己的名字，已深感喜悦，随后便阖然长逝。
曹植在室外寻得了曹丕与王越的遗体。他向曹丕求证，是否由曹丕出手击杀了王越。曹丕凝视着王越的尸身，神情恍惚，默然离去。刘平与伏寿就王越行刺一事进行探讨。刘平剖析道，王越并无可能听命于曹操，此举应是有人意图将弑君的罪责转嫁于曹操身上。伏寿省悟到，王越不会受任何人驱使，其行动的唯一动机便是复仇。定然是有人将王服死亡的真相透露给了他。伏寿虽对事件进行推演，却仍未将嫌疑关联至曹丕。刘平向伏寿指出，无论王越背后之人是谁，此人必定潜伏于他们周遭。
曹丕前往郭嘉处问安。其时郭嘉已身受重创，他直接询问曹丕是何时开始跟随王越习练剑术的。曹丕对此予以否认，郭嘉亦未加逼迫，只是告知曹丕，曹操明察秋毫，倘若知晓此事，断不会容许他的行为。曹丕暗中握紧了佩剑，对郭嘉萌生了杀意，但最终仍未付诸行动。郭嘉自知病势沉重，已入膏肓，在劝诫曹丕好自为之之后，便让其退下。曹丕仍旧忧虑郭嘉会泄露自己的秘密，于是悄然留守于郭嘉屋外。
曹操向刘平询问郭嘉的伤情。刘平表示郭嘉的状况并不乐观，其病情恶化或许与先前王越的行刺存在关联。曹操在郭嘉面前对刘平言明，有人曾趁机调开他身边的护卫，此事他必将彻底追查，以给予刘平和郭嘉一个明确的交代。郭嘉注视着曹丕，心知此事与其相关，遂提出欲与曹操进行私下谈话。曹丕唯恐郭嘉说出于己不利的言辞，内心充满不安。
刘平返回居所后，伏寿急切地向他探问郭嘉的病情。刘平以沉痛的语气告知伏寿，郭嘉病体沉疴，恐怕难以支撑太久。伏寿担忧郭嘉会在临终前将刘平的秘密告知曹操。刘平则感慨，自己内心对郭嘉怀有钦佩之情，未料想在其生命将尽之时，仍需对其心存猜疑。
曹丕独处室外，回想起王越临终前的话语，不禁流下泪水。此时，属下前来禀报，称曹操正在寻他。刘平观察到外部兵马调动的迹象，心知局势有所变化，他低声自语，揣测郭嘉或许已经做出了某种抉择。
刘平前去面见郭嘉，询问曹操离开卢龙的缘由。郭嘉坦率直言，此乃自己的计策，意在让曹操暗中率军攻袭敌军主力，而自己则留守后方以拖延敌军行动。郭嘉以酒祭奠逝去的故人，并向刘平表明，他相信刘平的志向与曹操一致，皆旨在平息叛乱，一统山河。郭嘉清楚自己时日无多，希望能在生命尚存之际，尽力协助曹操赢得这场战争的胜利。
曹植对郭嘉的身体状况表示忧虑。郭嘉告诫他，自己病重之事绝不可让外人知晓，否则军心一旦动摇，将对战局产生不利影响。司马懿(韩东君 饰)查阅前线传来的情报，得知刘平安然无恙。唐瑛则担心曹操得胜归来后，必定会追究此前仕子抗议之事，届时或将处置司马懿。
杨修主动拜访伏完，向其透露曹操袭击乌桓、仅留曹植驻守卢龙的消息，并暗示伏完此乃一个良机。杨修为伏完分析当前形势，指出若曹操平定乌桓，汉室今后将再无抗衡之力。不如向鲜卑散布卢龙守备空虚的情报，若鲜卑与乌桓同时发兵，必能击败曹操。伏完顾虑鲜卑攻打卢龙会危及刘平与伏寿的安全。杨修表示，从城中救出两人并非难事，只要伏完愿意让刘平与伏寿承担些许风险，便有望重振汉室。伏完闻言心动，决定采纳杨修的建议，但他不解杨修为何要相助汉室。杨修告诉伏完，自己只是想战胜郭嘉与司马懿，此次不过是恰巧能对汉室有所助益罢了。
郭嘉感知到自己即将油尽灯枯，他告知曹节，自己恐怕等不到曹操归来了。一旦自己身故，务必秘不发丧，否则城外的胡人军队必定会趁机进攻卢龙。郭嘉取出两个锦囊交付曹节，其中一个装有克制敌军的计策，另一个则关乎刘平身世的秘密。郭嘉嘱咐曹节，倘若刘平与曹操真的发展到势同水火、不可共存之日，便打开锦囊，为天下苍生做出抉择。
刘平迅速赶至郭嘉处作最后告别。郭嘉此时忧虑鲜卑可能进犯，唯恐曹植难以固守卢龙，刘平便出言宽慰，承诺必将确保卢龙不失。郭嘉向刘平坦言，自己长久以来一直追随曹操效力，直至遇见刘平，方才窥见一线光明；然而他已无法同时辅佐两位明主携手平定天下。郭嘉郑重向刘平行以大礼，感谢刘平对自己的赏识与重用，刘平随后亦向郭嘉回礼。吐露完心底之言后，郭嘉强忍病体痛楚，仍未中断处理军务。刘平静默地转身离去，他愿让郭嘉依照自身意志，度过这最后的时光。