陈克海(高至霆 饰)正准备撬开方黎(王森 饰)办公室的门锁时,邢寒竹恰巧出现。陈克海只得假称方黎仍在室内,试图阻拦对方进入。邢寒竹意图入内查看,被陈克海用几句机敏的言辞激怒,最终悻然离去。由于走廊中人员往来频繁,陈克海不便继续行动,只能暂时放弃计划撤离现场。同一时段,方黎与金民学成功抓获一名日本间谍,整个过程被藏身于衣柜内的钱三目睹。方黎与金民学当夜处置了该名日本间谍,随后返回76号。次日清晨,陈克海与方黎共进早餐,但仍未找到合适时机取走目标画纸。此时陈克海对方黎未全力追捕女特工的行为产生疑虑,开始怀疑其真实身份背景。钱三被邢寒竹手下捕获,经历严厉审讯,却未能提供指认方黎的确切证据。另一方面,陈克海以陈叔过世后独自生活孤寂为由,前往寻找方黎饮酒叙旧,借此创造机会化解了画纸引发的危机。两人在酒席间追忆过往岁月,陈克海感慨时移世易,彼此已难复当年坦诚,对话间夹杂着虚实相间的试探,试图探查方黎的真实身份立场。整个过程中,人物关系与事件脉络在平静表象下持续交织推进,各方行动在既定轨道上悄然展开。