或许是受到明星魅力的感染，亦或是由于静霆在身旁的无声陪伴，皮皮在音乐会后的情绪明显有所好转。她沉浸在对刚才阿归所演唱的那首哀婉缠绵曲调的回想中，不住地称赞阿归的演绎。未料阿归忽然现身，向静霆恳求赐予祝福。此刻方知，阿归同样是隐匿于人类社会的狐族成员，而皮皮最为钟爱的那首旋律，其创作者正是静霆。然而皮皮并不知晓，这首令闻者心碎肠断的歌谣，乃是静霆在无数个辗转反侧的孤寂长夜里，因思念慧颜而谱就。归途中，两人遭遇了先前抢劫钱包的那伙歹徒，他们此番纠集了同伙前来伺机报复。可惜凡人之力终究有限，数人合力亦不敌静霆挥手间释放的能量。但混乱之中，皮皮仍不慎被歹徒的利刃划伤。待一切重归平静，静霆凝视皮皮细嫩肌肤上那道伤口，心中充满痛惜。他微微倾身，将温热的双唇轻覆于皮皮颈项的伤处，以此方式为她疗治。随后，静霆又取出媚珠，希望皮皮能够佩戴，以便在危急时刻护她周全。这一次，皮皮欣然接受了这份馈赠。回到家中，皮皮手指轻抚着媚珠，眼中流转着难以言喻的光彩。而她后颈处那属于狐妖的印记，亦在悄然间缓缓舒展。
修鹇(李俊贤 饰)与宽永依旧终日围绕着小菊忙碌，逐渐走出情绪低谷的皮皮也加入其中。不久，静霆前来，邀请皮皮共同参加一场狐族内部的聚会。皮皮未加犹豫便应允下来，但应允之后，心中又不免升起些许忧虑。小菊出于朋友义气，当即决定陪同皮皮前往，此行由修鹇和宽永引领。列车向着北方疾驰，赵松(江奇霖 饰)一改往日的喧嚷，只是安静地凝视着眼前心仪的姑娘。千花缓缓睁开双眼，坠入赵松那饱含深情的目光之中，感到一阵局促。然而火车旅程并未持续太久，他们很快便抵达了目的地。赵松轻车熟路地带领千花步入北方狐族的聚居地。面对眼前人声鼎沸、喧嚣热闹的场所，千花方才知晓，平日看似玩世不恭、不务正业的赵松，实则一直致力于为狐族谋福祉，筹划并建造宫阙楼宇。其担当与实力，远比那位耗尽心力寻觅慧颜的静霆更为显著。但两人意欲寻访那位传说中已离世许久的朝颜公主，前景似乎也并非坦途。
与此同时，田欣独自置身于美国空旷的居所内，黯然神伤。这份感情是从最要好的朋友那里以不当方式获取的，田欣内心始终萦绕着不安。家麟的每一举动都令田欣无法感到踏实，她极度恐惧自己会成为下一个陷入谎言漩涡的关皮皮(宋茜 饰)。这一日，家麟在归家途中偶遇同学，遂相约共进晚餐。只因手机电量耗尽未能及时告知田欣，便招致田欣的质询与恶言相向。家麟望着眼前这位曾经的心灵伴侣如今显露出的狰狞面目，心中一片茫然。
狐族舞会之上，歌舞升平，与会者皆光彩照人，其中不乏许多社会名流与世家媛女。皮皮身为普通人类身处其间，颇感忐忑不安。恰逢静霆被族中长辈唤去叙话，小菊瞥见远处自己喜爱的女演员方近雪，急忙上前欲求合影，修鹇则紧随其后。剩下宽永一人，面对皮皮略显尴尬，匆忙寻了个借口离去。于是，皮皮便落了单。她所佩戴的媚珠意义非凡，吸引了众多静霆的仰慕者上前与皮皮攀谈，令她应接不暇。紧接着，众人又开始轮番向皮皮劝酒。皮皮本就不善饮酒，在众人的围劝之下，很快便不胜酒力，身形摇晃险些跌倒。为首的姑娘苏媚见状，急忙搀扶皮皮上楼休息。
皮皮的消失引起了静霆的警觉，他匆忙四处寻找，也随之消失在熙攘的人群中。小菊急得团团转，全然未顾及身旁几度欲言又止的修鹇。目光逡巡之际，小菊瞥见远处宽永与方近雪相拥的身影，联想起修鹇曾提及方近雪昔日心仪宽永的往事，这似乎又是一场爱而不得的结局。小菊失神地凝望了许久。而修鹇那句“喜欢你”，终究未能说出口。
静霆在房间内寻得安然无恙的皮皮，心下稍安，正欲离开，房门却被苏媚从外反锁。原来今夜正值十年一度的月圆之夜，狐族唯有在此夜方能繁衍后代。苏媚设计令两人独处一室，意在加速催化彼此间的情感火花。室内清冷，气氛微妙。皮皮坐于静霆身侧，望着他优美而精致的侧脸轮廓，在酒精的催化下，缓缓倾身，将自己的唇贴上了静霆柔软的双唇。就在这一刹那，媚珠骤然亮起光芒。而皮皮也随之即刻陷入了休克状态。