西郊水库区域，米雪芳被陈亮(王志飞 饰)、石云及公安干警围困。她站立之处铺有硫磺，手中紧握打火装置，意图为空军向水库投毒提供方位指引。在最终关头，陈亮做出了与米雪芳共同赴死的抉择。当飞机抵达时，米雪芳最终并未引燃硫磺。在医院病房内，经由谭老的持续守候，黑桃Q逐渐恢复了意识。于监狱探视时，米雪芳向石云透露，毛毛并非陈亮亲生子女。这一事实，石云选择对陈亮隐瞒。陈亮则遵循组织部署，即将执行前往海峡对岸的潜伏任务。三年时光流逝，公安机关成功拦截一份代号为“秘密图纸”的加密电报；与此同时，在监禁中的黑桃Q亦接收到由敌方传递的密电信息。在此期间，谭老遭遇蓄意刺杀，薛姐在执行任务过程中不幸牺牲。