李妍书(申惠善 饰)持续进行着专注的训练，金丹(金明洙 饰)内心也为她暗自悬着一颗心。大天使造访了李妍书的住所，向金丹表明池强佑(李东健 饰)对李妍书怀有爱意，劝告金丹趁自身情感尚未深陷之际及时退出，否则，李妍书将会目睹金丹承受严酷的惩戒。金丹的态度十分坚决，拒绝跟随大天使离去，他已然立下决心要与李妍书共同面对未来，愿意承担由此引发的一切后果。次日便是试镜的重要日子，金丹陪同李妍书抵达现场，他随身携带的包上系着的手绢不慎滑落地面，金丹将其拾起，李妍书提出今日希望再次借用这条手绢，金丹表示可以赠予她，今后两人可以共同使用。李妍书将手绢系在自己的手腕上，这一举动似乎为她增添了内心的安定与力量。
试镜表演正式拉开帷幕，共有五位舞团成员参与角逐主角吉赛尔的扮演资格。琴莉娜(金甫美 饰)与李妍书的演绎均全情投入，琴莉娜在昔日导师的悉心指导下，表演技艺取得了显著的进步；李妍书则通过自身反复的揣摩与不懈练习，使表演达到了一个相当高的水准。两人的得票数非常接近，仅有一票之差。舞团成员黄靖恩在观看完所有表演后并未当场投票便离开了现场。团长推测她们或许已私下与黄靖恩进行过沟通，于是鼓动池强佑开启手机免提功能，让黄靖恩通过电话进行投票。电话那端的黄靖恩经过短暂沉吟，最终将决定性的那一票投给了李妍书。除了李妍书的姑姑及其表姐表妹，其他在场人员均对李妍书的成功表示欣喜，她的姑父也被其表演所打动，然而这番情绪却遭到了姑姑的尖锐驳斥。
琴露娜四处寻找琴莉娜，最终发现她独自躲藏在某个角落，神情痛苦，口中低声呢喃，强烈地期盼李妍书即刻消失，如此自己便能成为主角。琴露娜听到这些话语，陷入了沉思。李妍书更换服装后走出，见到池强佑正在等候自己。池强佑向她表达了祝贺，并邀请她共进晚餐。李妍书告知池强佑，自己对他心存感激与尊重，但关于私人情感的话题建议不再继续讨论，她表示已有其他约会，随即转身离去。然而池强佑并未因此气馁，他表明自己会持续等待李妍书回心转意。金丹见到李妍书，情不自禁地上前拥抱了她，他为李妍书所取得的成就感到由衷的喜悦。金丹带领李妍书来到两人最初相遇的地点，打算在此地将关于自身的一切向李妍书坦诚说明。
但天空忽然降下雨水，李妍书知晓金丹一向畏惧下雨，便询问他是否存在相关的心理创伤。金丹回应稍后会向她解释，此刻他需要先去购买雨伞。金丹购得雨伞后，从马路对面向李妍书高声呼唤。此时一个孩童在他面前不慎跌倒，金丹弯腰将孩子扶起，然而当他再次抬头时，李妍书的身影已然消失不见。一辆小型货车从他眼前疾驰而过，金丹瞬间意识到李妍书可能遭遇不测，于是沿着车辆方向奋力奔跑追寻。
窗外的雨势转为滂沱，池强佑等待许久未见李妍书前来，他拿起手机准备拨打李妍书的电话，却意外发现李妍书发来一条内容令人费解的短信，声称自己将要退出舞台。池强佑察觉情况异常，立即冲入大雨之中寻找李妍书。在巴黎舞团大楼的顶部，他隐约瞥见有人影晃动，便迅速打电话报警，随后独自冲向楼顶。
琴露娜指使杀手杀害了尹智雄，并企图制造李妍书自杀的假象。杀手将李妍书从楼顶推落，就在这危急时刻，金丹化身为天使，以一对洁白的羽翼再次轻柔地接住了下坠的李妍书。